Молот заката

Еще Антон узнает, что он погибнет, если не примет условия Просветителя. За артефактами охотятся рассветные культисты. Они убивают всех, кто пользуется ими.

Антон может стать вампиром или оборотнем и уйти в другой мир, или заключить договор с Просветителем и служить делу борьбы с Монгридами. Выбор у него невелик, и он заключает договор.

Однажды он попадает в плен к служителям рассветного культа. Его жестоко пытают и заставляют предать тех, кого культисты считают врагами, – Франси и шера Торвала. Не выдержав пыток, Антон ставит свою печать на письмо и вызывает их в Овельхольм.

Затем его озаряют. Но озарение не сработало. Просветитель вытолкнул чужую тварь из плоти Антона, и тот, подвергшийся пыткам, всей душой возненавидел культ Рассвета.

В портовом имперском городе Херсонесе, куда он прибыл, чтобы продать лес, Антон встречает мать-королеву вампиров Изараэль. Изараэль требует отдать ей сердце и угрожает ему. Антон, наученный Просветителем, дает ей опор. Помогает убить ищеек князя вампиров Миразмирала и заставляет потерявшую свою былую силу королеву служить ему сто лет. По договору она помогает ему расправиться с его врагами, а он помогает ей одолеть ее врагов.